Overte adresu príjemcu, skontrolujte údaje a po odoslaní uchovajte identifikátor aj výsledok prenosu. Pri nejasnom stave najskôr zistite výsledok pôvodného pokusu.
1. Pripravte schválené fakturačné údaje
Použite skutočné údaje dodávateľa, odberateľa a dodania. Skontrolujte číslo faktúry, dátumy, menu, položky, daňový režim a platobné údaje. Ak odberateľ požaduje číslo objednávky alebo inú referenciu, doplňte ju ešte pred vytvorením konečného dokladu.
Tento postup opisuje prevádzkové odoslanie. O tom, či konkrétne dodanie patrí do povinnej eFaktúry, rozhoduje právny rozsah. Úspešný prenos nepotvrdzuje správnosť daňového posúdenia faktúry.
2. Overte adresu príjemcu
V službe vyhľadajte elektronickú adresu odberateľa a porovnajte ju s jeho právnou identitou. Peppol ID obsahuje identifikačnú schému aj hodnotu; obchodné meno alebo e-mail nestačia na určenie sieťového príjemcu. Pomôže návod na overenie Peppol ID.
Ak príjemcu nenájdete, overte údaje s odberateľom a podporou služby. Nevymýšľajte identifikátor podľa podobného názvu firmy. Poskytovateľ má preveriť aj dostupnú schopnosť prijímať daný typ dokumentu.
3. Skontrolujte vytvorené XML
Pri exporte alebo vytvorení v službe spustite dostupné kontroly. Rozlíšte chybu údajov od chyby formátu. Napríklad nesediaci súčet položiek treba opraviť v podkladoch; opakovaným odosielaním tej istej chybnej verzie sa nevyrieši.
Doklad porovnajte s čitateľným zobrazením: partneri, dátumy, množstvá, sadzby, súčty a účet musia zodpovedať schválenému obsahu. Technické vrstvy kontroly vysvetľuje validácia eFaktúry a špecifikácia Peppol BIS Billing.
4. Odošlite jednu schválenú verziu
- Potvrďte správnu firmu a ostré alebo testovacie prostredie.
- Vyberte schválený doklad a overeného príjemcu.
- Odošlite ho a zapíšte pridelený identifikátor správy alebo podania.
- Uchovajte odoslané XML a súvisiace prílohy.
- Sledujte výsledok pod rovnakým identifikátorom.
Pri automatickom napojení sa výsledok môže vrátiť neskôr. Nastavte preto, aby bolo možné dohľadať tú istú operáciu aj po zatvorení okna alebo reštarte programu.
5. Rozlíšte jednotlivé výsledky
| Zistenie | Ďalší krok |
|---|---|
| Služba doklad prijala | Sledujte pokračovanie prenosu |
| Doklad bol technicky doručený | Evidujte výsledok; obchodné schválenie je ďalší proces |
| Kontrola doklad odmietla | Prečítajte chybu a opravte jej príčinu |
| Výsledok zatiaľ nepoznáte | Vyhľadajte pôvodný pokus, overte stav u poskytovateľa |
Názvy stavov závisia od služby. Doručenie, prijatie do účtovníctva, schválenie odberateľom a oznámenie údajov Finančnej správe sledujte oddelene. Právne účinky konkrétneho odovzdania doručovacej službe treba posudzovať podľa FAQ Finančnej správy; prevádzková chyba sama neposkytuje úplnú odpoveď na splnenie zákonnej povinnosti.
Čo robiť pri prerušení a ako uzavrieť postup
Ak po kliknutí vypadne pripojenie, nevytvárajte automaticky druhú faktúru. Pôvodná operácia už mohla uspieť. Zistite jej výsledok a až potom podľa pravidiel služby bezpečne zopakujte prenos alebo riešte opravu dokladu.
Postup je prevádzkovo dokončený, keď viete doložiť, ktorá verzia bola komu odoslaná, aký má výsledok a kde je uložená. Nevyriešené odmietnutie alebo neznámy stav musí mať zodpovednú osobu a ďalší termín kontroly.
Overené zdroje
Vychádzame z oficiálnych materiálov. Pôvodné podklady nájdete pod odkazmi nižšie. Pri zmenách pravidiel aktualizujeme aj tohto sprievodcu.
Obsah overený 1. 10. 2026. Pri konkrétnom daňovom prípade rozhoduje príslušné znenie zákona a okolnosti dodania.